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收购]ST蓝科:收购报告书(摘要)(修订版)

来源:本站原创发表时间:2019-10-09访问次数:

  国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式

  本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由

  50%的股权;中国能源的实际控制人为国机集团,其通过持有中国浦发54.15%

  中国能源于2018年8月7日至2018年11月30日期间在上海联合产权交易

  所挂牌增资项目,并征集得上海电气作为意向增资方。2018年12月18日,中

  国能源与上海电气签署了《增资协议》,约定上海电气以货币方式投资中国能源,

  取得中国能源66,667万元出资额,持有增资后中国能源全部股权的20%,成为

  新145,356,561股股份(占蓝科高新股份总数的41%)向中国能源增资,并拟取

  得中国能源66,667万元新增注册资本(占本次增资完成后中国能源股权20%)。

  计和园林绿化景观布置等领域均有业务布局,服务范围涵盖工业与民用建筑设计、

  好、投资回报率高的热电联产项目、新能源光伏电站项目以及资源综合利用项目。

  注2:净资产收益率采用全面摊薄数据,等于报告归母净利润/期末归母净资产。

  面,2016年和2017年已连续两年亏损,上市公司亟需振兴原有业务,寻求新的

  国能源10%股权并实施增资扩股的批复》(国机战投[2018]121号),77800张天师平特一肖。同意浦发机

  械收购上海昌泰电器有限公司持有的中国能源10%股权,收购价格以2017年5

  浦发机械持有中国能源50%股权,所需资金由浦发机械自筹解决。上述收购完成

  后,同意浦发机械通过进场挂牌方式公开征集增资方,对中国能源实施增资扩股。

  现金增资,增资后持有中国能源20%的股权;同意中国能源通过协议增资方式引

  资扩股有关事项的通知》(国机战投函[2018]153号),同意中国能源实施增资扩

  源原股东合计持股比例不低于60%,国机集团持股比例不低于20%,新增股东

  5、2018年12月16日,国机集团核发了《国机集团关于所持蓝科高新部分

  国有股权增资中国能源有关事项的批复》(国机战投[2018]495号),批复主要内

  团以所持蓝科高新145,356,561股股份出资,参与中国能源增资扩股,出资额为

  107,360.5368万元。其中,国机集团出资实缴注册资本66,667万元。增资完成后,

  中国能源注册资本增至333,334万元,中国浦发、国机集团、上海电气集团股份

  高新股份每股价格为7.39元(四舍五入至小数点后两位的结果)。增资扩股完成

  后,中国能源将持有蓝科高新145,356,561股股份,占蓝科高新总股本的41%,

  为蓝科高新控股股东;国机集团仍将持有蓝科高新62,168,176股股份,占蓝科高

  上市公司207,524,737股股份,占上市公司股份总股本的58.54%,通过全资子公

  司中国联合工程有限公司间接持有上市公司5,200,000股股份,通过控股子公司

  间接持有上市公司5,328,000股股份,占上市公司总股本的61.51%,股权结构如

  更的提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为定价基准,

  综合确定本次国机集团用于增资中国能源的蓝科高新股份的股价为7.39元/股

  蓝科高新股份共计14,535.6561万股。本次收购完成后,中国能源将直接持有上

  市公司14,535.6561万股股份,占其总股本的41%,股权结构如下图所示:

  1、中国能源拟新增133,334万元注册资本,其中66,667万元新增注册资本

  (占本次增资完成后中国能源股权20%)由国机集团以其持有的蓝科高新股份认

  结果;据此,窮멍일疳주寮쬠犬944966国机集团本次认缴的中国能源20%股权的价格为107,360.5368万元。

  产评估报告》(天兴评报字(2018)第1055号),以2017年12月31日为评估基

  准日,中国能源净资产评估价值为322,078.11万元,该评估结果于2018年11月

  本次增资完成后,中国能源的注册资本由20亿元增加至33.3334亿元,股

  集团用于增资中国能源的蓝科高新股份的股价为7.39元/股(四舍五入至小数点

  计年度蓝科高新经审计每股净资产值,且不低于上交所规定的协议转让最低价),

  国机集团本次用于认缴中国能源新增注册资本的蓝科高新股份共计14,535.6561

  (3)若本协议“增资方式”部分中约定的先决条件(《增资协议》第2.3条)

  在2019年6月30日前仍未得到满足的,本协议终止,且各方互不承担违约责任;

  务,或者任何一方在本协议所作的陈述与保证存在不真实、重大遗漏或误导行为,


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